Gestión de cartera

Con la complejidad del mercado actual, es fundamental para nosotros comprender quién es usted y qué desea lograr financieramente. Nuestras reuniones iniciales con usted nos ayudan a obtener una imagen más clara de sus finanzas personales, expectativas de retorno de inversión, horizonte de tiempo y tolerancia al riesgo, para así poder desarrollar una estrategia de inversión exitosa y adaptar un lineamiento de asignación de activos único para sus objetivos de inversión.

Mientras abordamos sus finanzas y desarrollamos un plan financiero, esperamos eliminar gran parte de las conjeturas con el fin de lograr la seguridad e independencia que desea simplificando sus alternativas financieras. Como resultado, haremos lo siguiente:

• Definir y enfocar objetivos y opciones de inversión
  
• Identificar áreas de gran dificultad
  
• Desarrollar estrategias para abordar las preocupaciones sobre el futuro
  
• Fomentar la tranquilidad
  
• Identificar su personalidad económica general