Gestão de Carteira

Com a complexidade do mercado de hoje, é crítico para nós entender quem você é e o que você quer alcançar financeiramente. Nossas primeiras reuniões nos ajudarão a construir um retrato mais claro das suas finanças pessoais, expectativa de retorno de investimento, prazo, e tolerância de risco, para que desenvolvamos uma estratégia de investimento bem-sucedida e customizemos uma diretriz de alocação de ativos exclusiva para seus objetivos de investimento.

Ao discutir as suas finanças e desenvolver um plano financeiro, esperamos eliminar muitas das conjecturas para obter a segurança e a independência que você deseja com a simplificação das suas alternativas financeiras. Como resultado, iremos:

• Definir e estreitar objetivos e opções de investimentos
  
• Identificar áreas de grande dificuldades
  
• Desenvolver estratégias para abordar preocupações sobre o futuro
  
• Cultivar a paz de espírito
  
• Identificar a sua personalidade econômica em geral