Nuestra firma independiente ha brindado servicios de consultoría financiera tanto a empleados como a propietarios de franquicias desde 1993. Además de los servicios integrales que ofrecemos a todos nuestros clientes, ofrecemos servicios exclusivos a nuestros empleados de franquicia y comunidad de propietarios.
Servicios para empleados corporativos
- Asesoramiento y gestión de planes de reparto de utilidades, exceso, suplementarios, bonos diferidos (TIP) y CPUP.
- Asesoramiento y gestión de planes de reparto de utilidades, exceso, suplementarios, bonos diferidos (TIP) y CPUP.
- Desarrollo de estrategias de salida y cobertura para opciones sobre acciones / RSU.
- Proceso de reembolso de comisiones de facilitación para empleados elegibles. Divorcio (distribuciones QDRO).
- Estrategias para dejar el trabajo.
- Paquetes de compensación para directivos.
- Un plan general de asignación de bienes, que incluye finanzas, inversiones y pólizas de seguros para lograr la máxima diversificación y eficiencia fiscal, equilibrando las asignaciones externas con la plataforma de fondos MCD.
- Cooperación con otros profesionales, como abogados y contadores públicos.
- Evaluación y recomendación de cambios financieros a través de reuniones presenciales semestrales.
Servicios para propietarios de franquicias
- Ayuda en la gestión de los impactos sobre los ingresos, las ganancias de capital y los impuestos sobre donaciones / sucesiones.
- Ayuda en la gestión de los impactos sobre los ingresos, las ganancias de capital y los impuestos sobre donaciones / sucesiones.
- Planes de jubilación diseñados explícitamente para franquicias, compensación no calificada y diferida para empleados clave.
- Planificación de sucesión, derechos absolutos, planificación de segunda generación y planificación de herencia / transferencia de patrimonio.
- Explicación de su balance personal y sus necesidades de flujo de efectivo a medida que pasa de la venta de su negocio a un flujo de efectivo para la jubilación.
- Análisis de los fondos para la jubilación, incluyendo patrimonio neto, seguro de vida, seguro de atención a largo plazo y/o beneficios gubernamentales, con el fin de crear un flujo de efectivo de jubilación confiable basado en los objetivos y el presupuesto del cliente.
- Soluciones de planificación patrimonial mediante la coordinación con otros profesionales, como contadores públicos y abogados.
Somos orgullosos patrocinadores de RONALD MCDONALD HOUSE CHARITIES
