我们如何工作
我们想要成为财务专家的原因是非常私人的。我们反复看到许 多朋友和 人挣扎着要找到所需的帮助来为他们规划财务未来 。我们相信，凭借着我们对个人理财的理解，和我们作为财务 专家所受到的培训，我们可以帮助人们更好地为未来做好准备 。经过多年的业务发展，我们建立了自己的声誉，即我们可以 通过简单易懂的方式教导个人，从而让个人能够掌握个人理财 并使用这些概念追求自己的财务目标。我们致力于服务我们的 社区。
Michael D. Rainey
首席执行官
866-422-3227
Michael 是公司的 CEO，他乐于与各种类型的客户展开密切合作，以帮助他们实现投资目标，并协助他们驾驭各个人生阶段的财务规划。他相信信仰让他更了解和欣赏每一位客户的独特性和价值。因此，他视替每位客户投资和规划的过程为神圣的机会和责任。 他在布法罗州立学院 (Buffalo State College) 取得经济学学士学欸，并持有神学/辅导学的硕士和博士学位。Michael 在财富管理方面有超过二十七年经验。
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Wayne F. Randall，CFP®
董事长兼执行合伙人
866-422-3227
Wayne 是公司的董事长，负责整合各个专业领域，例如财务规划和客户投资组合管理，从而为客户制定具有凝聚力的策略。Wayne 一直与客户保持联系，确保他们的计划与不断变化的金融环境和需求保持同步。Wayne 超过二十七年的工作让他有所需的经验应对当今金融世界的困难和复杂性。 Wayne 是亚当斯州立大学 (North Adams State College) 的毕业生，并已在波士顿大学 (Boston University)...
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Marisa Prevatt
首席合规官
866-422-3227
Marisa 自 2007 年以来一直服务于公司，她在公司的主要职责是担任客户关系主管和首席合规官。她负责监管我们的咨询业务，确保我们的运作符合联邦和州规定。Marisa 也促进顾问和客户之间的沟通，确保准时发送和接受信息，并管理办公室运作。此外，Marisa 精通葡萄牙语，能够满足您的语言需求。
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Jing Quan，CFP®
财务分析师
866-422-3227
自 2012 年加入公司以来，Jing 对公司的成功起到了不可或缺的作用。她是知识渊博的资源，可以帮助客户开立账户和向账户入金, 协调金融机构之间的关系，并穿插于股票市场。Jing 负责开发和整合用于管理客户投资组合的多种投资模型。她也在客户关系和行政支援方面提供协助。 她在中国的东北财经大学取得经济学学士学位。她也是得克萨斯大学达拉斯分校 (University of Texas at Dallas) 金融学硕士课程的毕业生，并已在佛罗里达州立大学...
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